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[투데이리포트]LG화학, "의미있는 턴어라운드…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 LG화학(051910)에 대해 "의미있는 턴어라운드의 원년. 1Q17부터 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 예상보다 호조세를 보이고 있는 기초소재 부문 이익 개선과 지난해 부진했던 정보전자소재 부문의 빠른 턴어라운드로 시장 기대치를 대폭 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "중장기적으로 중국 완성차향 EV 판매 전략이 재고될 것으로 판단된다. 중국 공장은 아시아 지역 수요 대응 및 고성장중인 ESS 위주 생산으로 가동률이 높아질 것으로 기대된다. 중장기 배터리 사업 관련 Risk는 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "팜한농 수익성 개선과 성수기 효과. 바이오 부문 이익 추가로 이익 모멘텀이 극대화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 375,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 356,813 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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