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[투데이리포트]LG화학, "2017년 1분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 LG화학(051910)에 대해 "2017년 1분기 영업이익 7,000억원 넘어설 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2017년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 6조 2,290억원, 영업이익 7,142억원, 지배주주 순이익 4,832억원’ 등이다. 계절 성수기 진입으로 영업이익은 전분기 4,617억원 및 전년동기 4,577억원 대비 각각 55%와 56% 증가하는 수치이다. 1분기 시장 컨센서스 6,320억원은 너무 낮아,꾸준히 상향조정 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "전지부문 예상 영업이익은 1억원(전분기 △37억원)이다. 계절 비수기 영향으로 소형전기 판매량은 전분기 대비 줄어들 전망이다. 자동차용 전지 판매상황은 지난 분기와 유사한 상황이다. 다만, 중대형전지는 매출액 대비 14% 수준의 R&D 비용으로 인해 흑자를 기대하기 힘들어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 ECC(에탄석화설비) 가동에도 불구하고, 석유화학부문 예상 영업이익은 2.2조원으로 전년과 비슷할 전망이다. 생산능력 비중이 ABS/PS/PC(IT 내외장재) 30%, PE/PP(포쟁재 등) 20%, PVC(건자재 등) 17% 등으로, PE 하락 폭을 ABS/PVC로 보완할 수 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 352,750 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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