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[투데이리포트]LG화학, "탄탄한 기조소재 사…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 LG화학(051910)에 대해 "탄탄한 기조소재 사업에 성장하는 전지사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 385,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 금년에도 기초소재사업부문의 이익이 성장할 것으로 추정한다. 특히 PVC의 경우 중국 정부의 환경규제로 석탄을 기반으로 한 중국의 PVC 생산이 감소하고 있고 인도 정부의 대규모 인프라 투자계획에 힘입어 2017년에도 높은 수준의 스프레드를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017년 동사 전지사업부문의 실적 턴어라운드를 예상한다. 소형전지사업부문의 턴어라운드하고 중대형전지의 경우 전기차와 ESS 매출이 증가하면서 이익을 내기 시작할 것이기 때문이다. 향후 전지사업부문이 회사 성장의 키 드라이버가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 동부팜한농과 LG생명과학을 차례로 인수하면서 사업영역을 다각화하고 있어 기초소재(석유화학) 사업부문의 큰 실적 변동성이 다소 완화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 352,750 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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