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[투데이리포트]LG화학, "이익 정상화 및 성…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "이익 정상화 및 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "17년 연간 영업이익은 +28.2% YoY 증가한 2.5조원을 예상한다. 이는 석유화학부문 호황으로(저가 원재료 투입효과가 유효하고 글로벌 화학설비의 증설이 제한) NCC의 Up-Cycle 지속, 전지부문은 소형전지/ESS 판매량 증가에 따른 수익성 개선, 정보전자소재는 판가인하 소멸 효과와 판매량 증가로 이익 정상화가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q16 영업이익 4,617억원(+31.2% YoY), 16년 연간 영업이익 1.9조원을 달성했다. 이 는 전 분기 대비 상승한 환율 효과, 1월 말 예정된 중국의 춘절 연휴 전 restocking 수요 발생, 주요 제품의 인플레이션 효과에 따른 선 수요 효과 발생, 소형전지 및 ESS 판매물량 확대로 전지부문 적자폭이 감소되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 17년 1월을 기점으로 LG생명과학과 소규모합병을 완료했다. 주식 128만주 취득과 매수 청구금 약 3,350억원을 지급할 계획이다. 17년 기존 사업의 이익 정상화와 신규 성장동력(팜한농/생명과학) 확보에 따른 사업 포트폴리오 확대에 따라 실적 개선과 주가 상승이 견인될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 400,000원까지 높아졌다가 2016년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,429 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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