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[투데이리포트]LG화학, "꾸준한 실적이 좋다…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 "꾸준한 실적이 좋다. 변화가 두렵지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4분기 영업이익은 4,683억원(+1.8% q-q, +33.0% y-y)을 기록할 것으로 추정된다. 기초소재부문의 실적 강세가 이어지는 가운데 전지부문은 흑자 전환한 것으로 추정되지만, 정보전자소재부문과 팜한농은 연말 재고조정과 비수기 수요 감소로 적자규모가 확대된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1월 1일자로 LG생명과학 소규모합병이 진행되었다. 보통주 기준 매수 청구금액 약 3,350억원을 지급하고, 자기주식 128만주를 취득. 초기에는 생명과학사업부 현금흐름 재투자로 합병 후 추가 비용은 제한적이며, 단계적인 R&D 투자비 확대로 신약 개발 역량을 높일 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 석유화학 설비 증설 제한으로 기초소재부문 영업이익이 견조하게 유지되고, 팜한농 합병 종료에 따라 영업이익이 정상화되며, LG생명과학 합병으로 해당 사업부 실적이 추가되어 연간 영업이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 430,000원까지 높아졌다가 2016년7월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,857 | 370,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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