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[투데이리포트]LG화학, "중국 ABS 신증설…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 LG화학(051910)에 대해 "중국 ABS 신증설로 세계 1위 지위 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 총 1천만불을 투자하여 2018년 말까지 중국 화남 ABS 공장의 생산능력을 15만톤 증설하기로 발표하였다. 이번 15만톤 추가 증설로 중국 화남 공장은 총 30만톤의 생산능력을 갖추게 된다. 이에 따라 동사는 2018년 말까지 국내 여수 공장(90만톤), 중국 닝보 공장(80만톤)을 포함하여 총 200만톤의 ABS 생산능력을 보유하게 된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사와 CNOOC(중국해양석유총공사)가 합작한 화남 ABS 공장은 기존 지분 구조가 5:5 공동 운영 체제였으나, 이번 증설을 동사가 단독 투자로 진행하며 지분율이 7:3으로 변경되면서 향후 실적이 동사의 연결 실적으로 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 화남 공장 증설로 일견 부타디엔 등의 외부 구입 비중이 커질 것으로 판단되나, 동사는 대산 크래커 증설 추진으로 연결 기준 동사의 부타디엔 밸런스에는 큰 변화가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 325,778 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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