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[투데이리포트]LG화학, "고조되는 하락 위험…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 고조되는 하락 위험 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "내년 업스트림 제품 사이클이 하락에 접어들며 cash cow 제품에 부담으로 작용할 전망이다. 정보전자소재 및 전지 부문의 지속되는 영업손실과 이익가시성이 떨어졌다는 점을 감안할 때, 밸류에이션은 부담스러운 수준이며, LG생명과학 인수에서 비롯되는 불확실성 또한 배제할 수 없는 상황"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 영업이익은 4,609억원을 기록해, 추정치와 컨센서스를 각각 17%, 12% 하회했다. 그린바이오 사업인 팜한농에서 예상치 못한 대규모 영업손실이 발생한데다가, 석유화학과 정보전자소재 사업부 실적이 감소한 것이 주요 배경"라고 밝혔다. 한편 "3분기 견조했던 제품 스프레드에도 불구하고 높은 원료가로 인해, 석유화학 부문 실적은 전분기 대비 20% 하락하며 추정치를 11% 하회했다. 내년 업스트림 제품이 하락 사이클에 접어들 가능성을 감안하면, 석유화학 부문의 분기 실적은 2017년 4분기까지 현 실적 대비 45% 악화돼 2,810억원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
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