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[투데이리포트]LG화학, "㈜LG 로부터 LG…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 6일 LG화학(051910)에 대해 "㈜LG 로부터 LG 생명과학 지분 인수 후 장기적으로 주식 교환 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 LG화학(051910)에 대해 "언론 보도가 사실이라면, 우리는 LG 화학이 ㈜LG(003550 KS, Not rated)로 부터 LG 생명과학 지분 30.43%를 현금 매수할 것으로 예상한다. LG 화학은 2Q16 말 기준 약 1.7 조원의 현금 및 현금성자산을 보유했고, 매분기 약 6 천억원의 현금창출력을 감안하면 거래로 인한 재무적인 영향은 미미하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "LG 화학은 비석유화학부문의 사업 확대를 일관되게 추진 중. 이는 장기적으로 석유화학부문의 이익 변동성을 상쇄하며, 신규 성장동력을 강화할 수 있기 때문. LG 생명과학은 LG 화학의 풍부한 현금을 활용해 보다 적극적인 R&D 를 진행할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재(2016 년 9 월 5 일 기준) PE-납사 스프레드는 US$770/MT, ABS-납사 스프레드는 US$1,045/MT 로 지난 2Q16 평균보다 각각 US$44, $148 높다. 에틸렌 계열 스프레드 강세가 지속되어 LG 화학 석유화학부문의 높은 이익 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 352,933 | 400,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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