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[투데이리포트]LG화학, "이제는 전기차다…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "이제는 전기차다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "금번 분기까지 이어지는 이익 강세 기조는 사실상 정점일 것으로 판단한다. 16 년 하반기부터 개막하는 2 세대 전기차 시장의 성장속도가 이제부터 본사 주가의 핵심 driver 가 될 텐데, 글로벌 배터리 No.1 업체로서의 위력이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q OP 는 5,836 억원으로 추정되어 컨센서스와 대동소이할 것. 화학의 강세가 호실적의 주된 요인이지만, 여전한 정보전자/2 차전지 약세는 추가실적 개선을 제한했다"라고 밝혔다. 한편 "화학 3 년 cycle 하향기조 진입을 반영하여 17 년 OP 추정치를 기존대비 9.8% 하향하며, 이를 반영해 목표주가 역시 350,000 원으로 하향한다. 단 여전한 전기차 merit 와 화학 프리미엄 아이템 가치를 감안 시 업종 top pick 매력이 여전하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 382,133 | 430,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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