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[투데이리포트]LG화학, "3가지 단기 주가 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 LG화학(051910)에 대해 "3가지 단기 주가 압박요인이 해소되기 시작하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "화학 호황기 및 배터리 성장이 반영된 시기의 최소 PBR 2.2배를 적용할 경우, 적정주가는 40만원 수준 이다. 특히, 4 ~ 6월 스프레드 하락세를 마무리짓고 반등하기 시작한 석유화학 시황, 하반기 편광판 가격이하 압력 완화, 중대형전지 흑자 전환 시기 도래 등을 고려하면, 6월 말은 저가 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 사업부문별로는 '화학부문 강세와 IT관련 소재 약세 혼조' 흐름이 예상된다. 석유화학 부문 예상 영업이익 6,215억원(전분기 4,662억원)으로, 강세가 예상된다. 아시아 경쟁업체의 설비보수(싱가폴 Shell㈜ 96만톤, 한국 여천 NCC㈜ 58만톤, 롯데케미칼㈜ 100만톤 등)로 인해, 2016년 2분기 주력제품 스프레드(ABS/PVC/PE/고무/SAP 등 가격 – 나프타)도 1분기 603$에서 70$ 이상 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 상반기 주가를 짓눌렀던 변수가 완화될 전망이다. 편광판/소형전지 판매가격 인하 압력이 완화되는 가운데, 중국 편광판 2개 라인과 원통형전지 1개 라인 가동이 기대된다. 자동차용 중대형 전지도 4분기 중국 승용차용 전지 판매 본격화로 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 387,000 | 430,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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