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[투데이리포트]LG화학, "화학 부문 실적 대..."_한국
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| ◆ Report briefing 화학 부문 실적 대폭 개선됐으나, 향후 지속성에 주목하자 한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "1분기 화학 부문은 전분기 대비 65% 증가한 4,662억원의 영업이익을 기록하며, 추정치 4,530억원에 부합했다. 유가 회복에 따른 선구매 수요 증가 및 원재료 지연 투입 효과가 긍정적으로 작용했을 뿐 아니라, 아시아 역내 상당량의 업스트림 공급차질(에틸렌 기준 전년동기 대비 20% 이상 증가)로 인해 화학 부문 실적이 크게 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에는 사업의 핵심 동인인 정보전자소재 및 리튬이온 배터리(전지)부문이 적자로 돌아서며 총 83억원의 영업손실을 기록했다. 두 사업부문의 예기치 못한 손실 탓에 1분기 실적은 다소 실망스러웠다. 1분기 실적과 낮아진 편광판 필름 마진 가이던스를 반영해 2016년, 2017년 영업이익 추정치를 각각 9%, 10% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 높은 업스트림 스프레드는 더 이상 지속되기 힘들 것으로 보이며, 주요 사업 driver들의 실적 모멘텀이 가시화 되어야만 향후 주가 상승이 가능할 전망이다. 그러나 주요 driver들의 이익 가시성이 불투명해진 상황"라고 전망했다. |
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