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[투데이리포트]LG화학, "1Q 화학 중심의 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 22일 LG화학(051910)에 대해 "1Q 화학 중심의 호 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 4,577억원으로 컨센서스 수준을 기록하였다. 화학 부문 영업이익이 예상보다 높았던 반면 정보소재 및 배터리 부문은 소폭의 적자를 시현하였다. 화학 부문에서 NCC/PO 부문은 높은 수준의 이익이 지속된 가운데, ABS/EP 부문은 스프레드 축소에도 불구하고 프리미엄 제품군의 판매 확대로 수익성이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 5,705억원으로 전분기대비 개선될 전망이다. 화학 제품 스프레드는 3월부터 본격적으로 개선되어 2분기 현재 강세를 유지하고 있어 화학 부문의 실적 개선 폭이 클 것으로 예상된다. 정보소재 및 배터리 부문도 성수기 진입으로 전분기대비해서는 실적이 개선될 것으로 예상되나, 단가 인하 등의 영향을 감안할 때 개선의 속도는 점진적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 화학 시황 호조가 지속됨에 따라 분기별 실적 개선이 기대된다. 업종 내에서의 상대 강도는 배터리 부문의 실적 개선이 본격화되는 하반기에 보다 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 388,611 | 430,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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