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[투데이리포트]LG화학, "지켜볼 가치 있다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 LG화학(051910)에 대해 "지켜볼 가치 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "1분기 실적만 보면 향후 실적 흐름에 대해 지켜볼 가치가 있다. 정보전자소재와 전지사업의 실적은 1분기를 저점으로 개선될 가능성이 높다. 특히 중국의 전기차 시장을 고려하면 하반기 전지사업의 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 화학사업 영업이익은 4,662억원(OPM 13.3%) 당사 추정치를 상회하였다. 그러나 정보전자/소재사업은 편광판 수익성 급락으로 80억원의 영업손실을 기록하였다. 2차전지의 경우 영업이익은 BEP수준으로 다소 부진하였으나 1분기 외형이 전년대비 15% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 5조 2,594억원, 5,543억원으로 전분기대비 각각 8%, 21% 증가할 전망이다. 화학사업의 경우 ABS와 합성고무 수익성 상승으로 영업이익 증가가 예상된다. 1분기 부진했던 정보전자소재는 계절적 수요 회복으로 영업흑자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 388,611 | 430,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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