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[투데이리포트]한전KPS, "아직 오지 않은 봄..."_대우
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| ◆ Report briefing 아직 오지 않은 봄 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "일회성 노무비 증가가 약 300억원임을 감안할 지라도 4Q15 영업이익은 680억원으로 역시 컨센서스를 하회하였다. 전체적으로 건설공사 마진 악화가 있었던 것으로 보인다. 2015년 해외 수주는 결국 목표(2,600억원) 및 전년(2,131억원)을 크게 하회한 398억원으로 마무리되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국전력의 UAE(아랍 에미레이츠) 원자력 발전소 프로젝트는 2017년 상업운전을 계획하고 있다. 발주 규모는 800~1,000억원(1기당 200~250억원)로 추정되며 10년 계약을 가정하면 최대 1조원에 달한다. 수주 성공시 2017년부터 2020년까지 매년 200억원 가량의 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주는 당장 기대하기는 힘들다. 경기 부진, 유가하락 및 수주 타켓 지역의 정치적 불안 등으로 전력 수요가 급격히 증가하지 않아 정비 수요도 위축되고 있는 것으로 추정된다. 일반경쟁 입찰시 업체들간의 가격 경쟁도 다소 치열해지고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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