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[투데이리포트]한전KPS, "올해도 하반기가 상..."_신영
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| ◆ Report briefing 올해도 하반기가 상반기보다 좋을 전망 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 실적이 당사 기존 예상치를 하회할 것으로 보임에도 연간 실적 전망에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상되는데, 발전 설비 정비라는 업의 특성상 분기별 변동성은 존재할 수 있으나 연간 기준 변동성은 크지 않기 때문. 2015년은 주요 대형 계획정비 공사 등이 상반기보다는 하반기에 많이 반영될 것으로 보여, 실적 역시 상저 하고의 양상을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 분당 사옥이 매각 결정됨에 따라 2015년 실적에 매각차익 약 350억원이 반영될 전망. 당초 잔금 납입이 완료되는 4분기~2016년 1분기 사이에 매각차익이 발생할 것으로 예상되었으나 매각 완료가 앞당겨지며 3분기에 매각차익이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 캡티브 발전설비 물량의 지속 증가, 꾸준한 해외 신규 수주와 이에 따른 고마진 해외매출 비중 상승 등으로 인한 장기 성장성은 확고하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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