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[투데이리포트]한전KPS, "통상임금 충당금 보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "통상임금 충당금 보다 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 이후 정부의 공기업 비용절감 영향으로 1인당 급여 인상분이 3%미만을 유지하면서 영업이익률이 꾸준히 개선되고 있다. 동사의 급여는 총액 기준으로 정부의 규제를 받고 있어 통상임금 반영에도 비용 증가폭은 제한적일 전망. 향후 해외 매출 성장성이 높게 나타나고 있어 주가는 점진적인 상승세 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 영업이익은 해외매출 증가로 전년대비 9.9% 증가한 2,087억원이 예상된다. 2015년 공기업 임금인상 가이던스 3.8%(2014년 1.7%)를 반영한 수치이며, 영업이익 증가는 매출액이 전년대비 12.7% 증가하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 해외 매출은 요르단 디젤 발전플랜트와 UAE원자력발전 시운전이 반영되면서 전년대비 44.6%의 성장이 가능할 전망이다. 또한, 기존의 인도 발전소 정비 매출도 최근 꾸준히 증가하고 있어 2015년 해외 매출 성장은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,750 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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