종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "중장기적 이익 성장..."매수(신규)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "중장기적 이익 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전KPS(051600)에 대해 "국내 전력산업의 성장과 함께 한전KPS의 성장성도 담보되고 있는데, 이는 발전 및 송배전망의 확충은 필연적으로 정비시장의 확대를 가져오기 때문. 향후 국내 발전 설비용량 확대에 따른 정비물량 증가 및 노후화 설비 증가 등으로 동사의 안정적인 이익성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2H14 9.1%인 해외매출 비중을 2020년 40%까지 확대한다는 목표를 감안할 때, 국내사업의 성장뿐 아니라 해외사업을 통한 추가적인 실적 모멘텀도 충분히 부각될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 11월 본사이전이 마무리되면 동사 Capex 규모는 2015년부터 500억원 수준으로 축소될 전망. 이에 따라 향후 현금소요가 낮아지면서 배당성향이 상향될 여지도 커 향후 배당확대에 대한 기대감도 부각될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 91,538 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록