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[투데이리포트]한전KPS, "인도에서 불어올 훈..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "인도에서 불어올 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "인도의 모디노믹스 진행으로 한전KPS의 해외수주 확대가 예상된다. 동사는 1998년 첸나이 GMR발전소 수주를 시작으로 인도O&M을 지속 수행 중이다. GMR그룹으로부터 신뢰가 쌓여 지속적인 수주를 확보한 것이 주효했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "모디가 내건 총선 공약을 보면 전력, 도로 등 인프라 건설, 청년 일자리 창출, 물가안정 등이 핵심이다. 향후 인도 전역에 화력뿐만 아니라 신재생 발전 관련 발주가 크게 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지역으로는 구자라트 주에서 강점이 있고, 고객은 GMR그룹(Reliance Power/GVK Power/Tata Power와 더불어 상위권)향 수주 비중이 커 인도 발전시장 확대는 동사에 직접적으로 수혜가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,917 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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