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[투데이리포트]한전KPS, "40년 쌓아 올린 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "40년 쌓아 올린 기술력이 빛을 본다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 적극적인 해외 시장 진출을 추진하고 있다. 특히, 40년간의 정비 노하우를 통해 인도를 중심으로 한 아시아 시장에서 존재감을 높여가고 있는 상황이고, 특히 장기 고성장이 전망되는 인도시장에서 고객 기반이 확대 되고 있다. 동사의 기술력을 바탕으로 한 가격 경쟁력은 경쟁사들이 따라 올 수 없는 강점으로 아시아 전력 수요 고성장의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 동사는 우수한 재무구조와 공기업이라는 강점으로 대규모 자금 조달이 유리하기 때문에 이와 같은 대규모 태양광 EPC 사업에서 경쟁력이 부각 될 전망이다. 또한, RPS 제도가 향후 태양광 발전 투자를 촉진하는 방향으로 개정 될 가능성이 높기 때문에 태양광 발전설비 투자 수요는 더욱 확대될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 평균 50% 이상의 배당성향을 유지하고 있다. 지난해 45%로 배당성향이 낮아졌으나, 한국전력 자회사들의 실적이 개선되는 올해는 배당성향이 최소 과거 평균 수준으로 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,538 | 87,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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