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[투데이리포트]한전KPS, "기다림의 미학..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "기다림의 미학"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "발전설비 정비일감이 늘어나는 속도가 시장의 예상보다 빠르고, 비용절감 노력의 결과가 생각보다 크게 나타나는 모습이다. 임금인상률이 낮아졌고(올해 1.7%), 직원 1인당 생산성이 높아지고 있다. 이 같은 변화는 임직원들에게는 힘들지만 주주에게는 반가운 소식"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "50기의 한전 발전기가 21년 이상 된 노후 발전기로 안전성 및 안정성 확보를 위한 정비가 늘어나고 있고, 수년에 걸쳐 늘어나고 있는 해외수주로 해외 매출비중이 8.6%까지 높아졌다. 국내 발전설비 정비시장을 80% 점유하고 있어 경쟁자가 없고, 해외시장에서도 점차 인지도를 높여가고 있어 안정적으로 성장하는 추세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년에 이어 올해도 3,500억원 규모의 非한국전력 해외수주를 목표로 하고 있는데 수주액이 벌써 2,000억원을 넘어섰다. 올해 중 UAE원전 4기에 대한 정비수주 계약이 체결될 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,833 | 87,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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