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[투데이리포트]한전KPS, "외형 확대, 비용 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "외형 확대, 비용 통제로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2013년 4분기 매출액은 전년대비 25.0% 증가한 3,388억원을 기록했다. 화력부문은 계획예방정비가 기존의 16기에서 19기로 늘어나면서 매출액이 16.9% 증가했으며, 원자력은 연도말 공사비 정산금액 증가와 계획예방정비 증가의 영향으로 매출액이 증가하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 매출액은 13.8% 증가한 1조 2,810억원이 예상되며, 영업이익은 전년대비 10,2% 상승한 2,026억원이 전망된다. 해외 및 대외 매출 증가로 꾸준한 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기대되는 해외프로젝트는 UAE원자력발전 정비 수주이다. 국내 원자력발전 정비 금액이 기당 연간 150~200억원을 감안하면, 조단위 이상의 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,636 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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