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[투데이리포트]한전KPS, "발전용량과 해외 수..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "발전용량과 해외 수주액 장기 증가로, 배당 매력 높을 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "한국의 장기적인 발전용량 증가로 정비량이 증가하고, 해외 매출액도 증가해 영업이익과 배당금이 증가할 것으로 예상되기 때문에 장기적으로 주가는 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "한국의 발전용량은 2020 년까지 연평균 5% 증가하여, 한전 KPS 매출액도 연평균 5% 이상 증가할 전망이다. 한국 발전용량 증가 이유는 제 6 차 전력수급 기본계획에 의해 발전소들이 증설되기 때문이다. 한국의 발전소 증설 이유는 한국의 전력 소비량이 향후에도 연평균 3~4% 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 연간 해외 발전정비 수주액 증가로 해외 발전정비 매출액도 증가할 것으로 예상된다. 동사의 해외 발전정비 수주액은 2010년 230억원, 2011년 620억원, 2012년 1.3조원으로 증가했고, 2013년에는 3,200억원으로 추정된다. 2014년 해외 발전정비 수주액은 3,000~3,500억원일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,938 | 72,500 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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