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[투데이리포트]한전KPS, "예상을 충족하는 호..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 한전KPS(051600)에 대해 "예상을 충족하는 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 매출액 증가는 상반기에 예방정비 물량이 많았던 2012년과 달리 2013년에는 2, 4분기에 예방정비 물량이 많았기 때문이며, 영업이익률 상승은 2012년 4분기에 발생했던 임금인상분 조정 비용이 2013년에는 3분기에 반영된 영향이 존재한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년에는 1조원 이상 규모가 될 UAE 원전 유지보수 수주가 달성될 것으로 보이며, 이의 영향으로 연간 해외수주 총액은 1.4조원으로 사상 최대치를 경신할 전망. 여기에 2012년 급증한 해외수주의 매출인식이 2014년부터 개시될 것으로 예상되어, 2014년 영업이익은 전년대비 12.8% 증가한 1,877억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트인 꾸준한 실적 성장세와 높은 배당성향은 여전하다는 판단이다. 2013년 동사 주가는 연중 박스권을 시현했으나, 2014년에는 실적과 해외수주 증가에 힘입어 2013년 박스권을 넘어서는 상승세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,773 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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