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[투데이리포트]한전KPS, "원자력발전 축소 영..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 한전KPS(051600)에 대해 "원자력발전 축소 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "이미 국내 발전설비 정비 시장에서 독보적인 위치를 확보하고 있으며, 원자력발전을 대체할 LNG화력발전 정비 경쟁력도 우수하며, 민간 화력발전도 정비하고 있다. 원자력발전 비중을 낮춰도 동사의 국내 발전설비 정비 매출에는 큰 영향을 주지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업이익은 당초 전망대비 소폭 감소한 230억원이 예상된다. 3분기 인건비 정산금 50억원이 반영되었다. 지난해 인건비 정산금은 4분기에 반영되었기 때문에 2014년 4분기 비용 절감 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후, 발전시장은 민간업체 점유율 확대가 예상되며, 동사는 이미 상당부분 민간발전업체 정비 수주를 확보하고 있어 이번 원자력발전소 축소 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,583 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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