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[투데이리포트]한전KPS, "실적 및 배당수익 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "실적 및 배당수익 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "연간 매출 1.1조원에 영업이익 1,600억원 이상을 기대하고 있는 것에 비해서 1/4분기 실적이 크게 낮은 것에 대한 우려가 있으나 2/4분기에 500억원 이상의 영업이익을 시현할 경우 이와 같은 우려가 낮아지면서 주가 상승을 견인할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3/4분기에도 2/4분기에 시작한 계획예방정비가 3/4분기까지 이어지는 발전소가 6개가 있고 복합화력발전소 가동률도 높은 수준이 유지되어 정비 수요가 꾸준할 것 등을 감안하며 3천억원 이상의 매출과 500억원에 육박하는 영업이익을 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 국내에서 다양한 발전 설비를 운영해 본 경험을 가지고 있고 기존 발전 설비에 대한 기술적인 지원은 발전설비 제작사와 비교해도 손색이 없는 수준에 있을 뿐 아니라 가동되는 발전설비에 대해서는 오히려 기술적인 우위도 보이고 있어 해외에서의 성장 기대는 충분히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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