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[투데이리포트]한전KPS, "꾸준한 성장이 좋다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 한전KPS(051600)에 대해 "꾸준한 성장이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한전KPS(051600)에 대해 "국내외 발전정비시장 확대와 동사의 경쟁력을 감안 시 실적 개선이 지속될 전망이다. 국내 시장은 제 6차 전력수급계획에 따른 발전용량 증가와 안전성 강화로 인해 추세적인 성장이 예상된다. 향후 10년의 원전 준공을 감안하면 중장기 수익성 개선 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "해외 발전정비 시장에서 한전KPS의 정비 서비스 경쟁력, 세계 전력 수요 증가에 따른(EIA전망) 해외 발전정비 시장 확대 예상, 최근 지역 다각화 노력이 결실을 맺고 있다는 점을 고려할 때, 중장기적으로 해외수주의 연간 변동성은 감소하고, 수주 물량은 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 외형 성장은 주로 원자력과 해외부문이 견인할 전망이며, 수익성 개선 전망은 상대적으로 원가율이 낮은 해외 매출 증가와 외형성장에 따른 판관비율 감소에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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