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[투데이리포트]한전KPS, "안과 밖이 고루 강..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "안과 밖이 고루 강하다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "올해 수주는 인도와 방글라데시 발전소 O&M 수주. 둘 다 기존 가동되던 발전소인데 西아시아에서 새 발전소 건설이 지연되는 환경에서 기대 밖의 성과"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "새로운 공략지역은 아프리카. 최근 남아공에 지사 설립. 지난 해 사우디 지사 설립 이후 요르단에서 1.1조원 수주가 나왔듯이 지사 설립은 수주 가시성이 높다는 의미"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출액의 92%는 국내 정비. 우리는 13년 매출증가율을 9.7%(해외 +35%, 국내 +7.5%)로 추정 중. 정비 예산을 감안할 때, 상향조정 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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