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[투데이리포트]한전KPS, "순항 중인 가운데 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 한전KPS(051600)에 대해 "순항 중인 가운데 해외수주 더욱 증가 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가 58,500원 대비 6.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사 해외수주의 경우 요르단 IPP3의 수주액이 기존에 예상되던 3,000억원을 넘어설 것으로 예상되는데, 이는 해당 수주에서 동사 사업 범위가 단순 발전소 유지·보수 서비스를 넘어서 발전소 운영, O&M 기자재 구매로 까지 넓어질 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "요르단 이외에도 연내에 동남 아시아 일부 국가에서 추가적인 수주 달성이 기대되며, 현재까지 이미 달성한 해외수주액이 500억원으로 파악되고 있음을 감안할 때 늘어난 해외수주액이 한동안 답보 상태를 보이던 동사 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익이 전년동기대비 크게 증가할 것으로 보이는 것은 작년에는 임금인상 협상이 3분기에 타결되며 인건비 인상분이 발생하였으나 올해에는 4분기에 타결되게 되었기 때문이다. 따라서 올해 3분기 영업이익은 기저효과로 인해 전년대비 크게 상승하게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 58,500원이 고점으로, 반대로 56,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 58,521 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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