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[투데이리포트]한전KPS, "글로벌 경쟁력으로 ..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "글로벌 경쟁력으로 해외시장 확대 준비 완료!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희, 김지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 대형기자재업체(Alstom, GE, 지멘스, MHI 등)가 독점하던 발전소 정비 시장에서 모든 설비의 운영/정비/보수를 경험한 유일한 회사이다. 향후 IPP사업 확대時 동사의 경쟁력은 빛을 발할 전망이다. 그리고 UAE 원전 수주에서 확인한 바와 같이 원전 및 해외 발전 설비 수주 時 동사의 안정적인 성장은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 매출은 2012~2015년까지 연평균(CAGR) +11.5%, 영업이익은 +14.8%, 순이익은 +12% 증가될 전망이다. 발전설비 지속 증가 및 설비 단가 인상으로 동사의 안정적인 성장은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출은 전년대비 11.7% 증가한 1조 336억원으로 전망한다. 2012~2015년까지 연평균(CAGR) +11.5% 증가될 전망이다. 2015년부터는 2009년에 수주한 UAE 원전 효과로 해외부문 매출인식이 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,946 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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