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[투데이리포트]한전KPS, "해외수주 가시화는 ..."매수_유화
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| 유화증권은 27일 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주 가시화는 주가 ‘level up’의 강력한 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 국내 안정적인 실적 확보를 바탕으로 해외 수주가 확대될 경우 기업가치 level up이 가능하다. `12년 1월 한국전력이 중동 요르단 디젤발전소의 IPP사업자로 선정되어 3분기 동사의 정비수주 계약이 예상되며, 매출 인식은 `13년부터 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "하반기 신규수주가 집중되어 있어 `12년 해외수주는 3,000억원을 달성할 것으로 추정되는데, 이는 부진했던 `10년(231억원)과 `11년(617억원)대비 큰 폭의 성장세로 성장 모멘텀이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본 후쿠시마 원전사고 이후 원자력 발전의 인허가 지연으로 계획이 변경될 가능성이 존재한다. 그러나 원전발전 계획 변경은 미착공상태인 신고리 5호기(`18년이후)부터 영향을 받을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,775 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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