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[투데이리포트]한전KPS, "실적과 성장, 두 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "실적과 성장, 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사 주가는 국내 안정적인 실적을 바탕으로 해외시장 수주가 확대 될 경우 PER 20배까지 상승할 전망이다. 2012년 국내 원자력 발전 시장 확대로 영업이익률이 개선되고 있으며, 하반기 해외 수주가 가시화된다면, 주가는 한 단계 level up 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 하반기부터 동사의 해외수주는 확대 국면에 진입할 전망이다. 1)연초 한국전력이 수주한 요르단 복합 화력 발전소 운영 및 정비 수주가 하반기에 가시화 될 전망이며, 한국전력 해외 발전플랜트 시장 진출 확대로 2013년 화력 발전 정비 수주 모멘텀이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이후 보유 자금을 활용한 해외 발전 플랜트 투자로 발전소 운영 및 정비 수주가 기대되며, 2015년부터 UAE원자력 발전 시운전과 정비 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,950 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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