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[투데이리포트]한전KPS, "하반기 해외 발전 ..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "하반기 해외 발전 유지보수 수주 재개"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "지난 2010년 이후 발전소 건설이 본격화되면서 완공 발전소가 늘어나고 있어 해외 수주 기대감이 확산될 전망이다. 한국전력이 수주한 요르단 복합화력발전소 유지보수 계약은 오는 2분기에 확정될 전망이다. 요르단 복합화력발전소 수주를 계기로 해외 발전소 수주는 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q12 영업이익은 전년대비 23.3% 증가한 328억원을 기록했다. 최근 전력부족으로 계획예방 정비는 9월로 이연되고 있지만, 노후화된 원자력 발전 개보수가 증가하면서 기대 이상의 실적을 달성하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주 감소로 해외 매출 비중은 2011년 6.2%로 감소했으며, 2012년에도 6.0%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 53,730 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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