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[투데이리포트]한전KPS, "우량 회사를 싸게 ..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "우량 회사를 싸게 살 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2006년부터 2010년까지 5년 동안 동사는 배당성향을 약 50% 이상으로 꾸준히 유지해 왔으며 올해 역시 회사에 벌어들이는 순이익에 대해 최소 50% 이상의 배당을 계획하고 있다. 올해는 주주친화적인 정책을 실천하기 위해 배당성향을 최소 50%에서 많게는 60%까지 배당성향을 높일 계획"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 2009년말 UAE 200억불 원전 수주로 인해 원전 수주에 대한 수혜주로 주목을 받기 시작했지만, UAE 원전 수주분에 대한 저가 수주 의혹과 올해 상반기 발생한 일본 후쿠시마 원전 사태의 여파에 의해 동사의 주가는 실제 가치 보다 과도하게 떨어지게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "제5차 전력수급계획에 따르면 2010~2024년까지 국내 전력 설비는 연평균 2.7% 성장하고, 그 중에서도 시장에서 과도하게 우려하고 있는 원자력 발전은 4.3%의 성장률을 나타내며 전력 설비 평균 성장률을 상회한다. 따라서 동사의 안정적인 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,200 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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