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[투데이리포트]한전KPS, "해외사업, 하반기 ..."매수_동부게시글 내용
동부증권은 7일 한전KPS(051600)에 대해 "해외사업, 하반기 엉킨 실 풀 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "10년 정원이 4,560명으로 전년대비 173명을 충원하여 해외사업을 영위하는 데 인력 Pool은 충분하며, 인도 및 신흥국의 민간발전소 증설이 본격화되어 수주환경이 확대되면 동사의 수주도 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "해외수주에 있어 동사는 Vendor위주의 글로벌 경쟁사(Hitachi, Mitsubishi, AREVA, GE등)와 비교하여 유지보수만 전문으로 영위하는 일관정비를 영위하고 있다는 점, 70~90년대 다양한 선진국가로부터 도입한 한국전력의 발전설비를 지난 30년간 거의 독점적으로 정비하면서 축적한 기술력을 강점으로 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "09년 이후 Historical P/E Band의 하단에 해당하여 저가 매력이 존재하며, 하반기 인도를 중심으로 한 해외수주가 본격화되면 본격적인 저평가 해소가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 65,000원까지 높아졌다가 2011년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
목표주가 | 45,917 | 54,000 | 38,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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