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[투데이리포트]한전KPS, "한전KPS를 정확히..."BUY_KTB
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| KTB증권은 7일 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS를 정확히 알자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "한전기술은 원전을 수주 받자마자 설계매출이 계상되지만 동사는 완공 후에 원전수명인 약 40년간 기당 500억원 정도의 정비 매출이 발생되는 구조"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "한전자회사 통합과정에서 수혜 가능성 및 원전수출가치를 높이 사서 올려놨던 DCF의 2021년 이후 영구성장률을 재차 3.5%로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "터키의 빈 자리가 작지 않지만 한전 CEO가 목표로 밝힌 ‘2020년까지 UAE 4기포함 총 10기 수주’. 즉, 매년 1기는 착실히 달성해 갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,750 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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