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[투데이리포트]한전KPS, "원전비중 확대와 해..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 한전KPS(051600)에 대해 "원전비중 확대와 해외 수주는 안정적 중장기 성장기반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. IBK증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2010년 신고리 1호 원자력 발전소를 시작으로 2021년까지 총 12기의 원자력 발전소 가동이 예정되면서 향후 동사의 원자력 부문의 수혜가 예상된다. 현재 신고리 1호기가 시운전을 통해 상업운전을 준비하고 있으며, 2011년부터 매년 1기 이상의 신규 가동이 이어진다는 점에서 향후 안정적인 동사의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 부진했던 부분은 4분기로 이연 되면서 연간으로는 양호한 실적을 기록할 전망이다. 4분기 준공 예정된 계획예방정비공사는 수화력 38건, 원자력이 7건으로 3분기 대비 크게 늘어나면서 매출액 증가로 이어질 전망이다. 이에 따라 연간 매출액은 8,547억원(+6.1% yoy), 영업이익 1,381억원(+25.5% yoy)을 기록하며 꾸준한 성장세를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 수주 금액이 꾸준히 반영되고 신규 수주규모 확대 추이가 지속된 다는 점, 특히 정비의 특성상 한번 수주될 경우 장기적으로(30~50년) 안정적인 수익을 창출 할 수 있다는 점을 고려할 경우 중장기적으로 꾸준한 성장 기반으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,200 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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