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[투데이리포트]한전KPS, "글로벌 플레이어로 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 한전KPS(051600)에 대해 "글로벌 플레이어로 도약하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 해외매출은 09년 632억원에서 2020년 9,680억원으로 증가할 것으로 예상된다. 현재 10% 이하인 매출액대비 비중은 40%까지 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "원자력 시장에서 주목할 면은 장기적으로 세계 원전 수명 노후화에 따른 수명연장 작업, 해체작업의 수혜가 기대된다는 점이다. 신규발주 시장과 한국의 수출도 긍정적인 이야기지만 수명 연장과 해체시장이 훨씬 가시성이 높다. 원전 수출은 뉴스에 적절히 대응하는 정도면 충분할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현실적인 한국의 원자력 신규 수주 능력과 수주 후 준공까지 걸리게 될 시간을 감안하면 해외원전이 동사 실적에 기여하는 정도나 시기는 다소 기대에 미흡할 수 있다. 주가 측면에선 원전 신규수주 관련 뉴스 플로우가 나올 때 주가가 긍정적으로 반응할 것이라는 점 정도로 대응하면 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,711 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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