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[투데이리포트]한전KPS, "해외 시장 진출의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 시장 진출의 중추적인 역할 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 최대 장점은 대다수 해외 경쟁업체들은 제조사에 가까운 형태로 자사 부품에만 전문화되어 있지만, 동사는 전체 발전설비를 종합적으로 진단·정비하는 기술력을 보유하고 있어 경쟁사 대비 우월한 기술력과 정비단가를 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 2010년부터 상대적으로 수익성이 높은 원자력 발전소가 매년 1~2호기씩 완공된다. 동사는 국내 시장에서 독점적인 위치로 안정적인 외형 성장과 높은 수익성이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주금액은 2006년 183억원에서 2009년 1,989억원으로 가파르게 증가했다. 해외 발전정비 시장 확대가 예상되는 가운데 동사의 경쟁력을 바탕으로 해외 수주가 빠르게 증가하고 있어 장기적으로 고 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,675 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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