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[투데이리포트]한전KPS, "향후 실적 개선에 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한전KPS(051600)에 대해 "향후 실적 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기를 비롯하여 하반기로 갈수록 실적 개선이 가시화될 전망인데, 이는 신규 발전소 수주 금액 증가, 해외 수주 확대, 경비 절감이 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "UAE원전 수주를 계기로 동사의 수익 창출 구조의 패러다임이 바뀌었다고 판단됨에 따라 주가의 한단계 레벨업도 가능하다는 판단이다. 안정적인 Cash flow, 무차입 경영, 높은 배당성향을 감안할 때 투자 매력도가 높다고 판단되어 매수 의견을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사는 2010년~2014년 연평균 7.1% 성장률을 나타낸 후, 2015년부터 UAE원전 매출 반영으로 두자리수 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 58,425 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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