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[투데이리포트]한전KPS, "2010년 수익성 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "2010년 수익성 개선세는 더욱 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 정민규, 한덕규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2010년 영업실적은 큰 폭으로 늘어날 전망이다. 발전설비 증설과 더불어 연초 발표된 2010년 상반기 시중노임단가가 상승하면서 2010년 수주금액의 상승폭은 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외 매출액의 경우, 4분기에 약 209억원(+28.4% yoy)을 기록하며, 연간 기준 632억원(+26.4% yoy)으로 예상보다 낮은 증가세를 보였는데, 이는 09년 신규 해외공사 수주가 하반기에 몰리면서 예상보다 매출 인식이 낮았던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 늘어나는 해외공사 비중과 추가 원전 수출 가능성 등을 고려할 때 향후 동사의 안정적인 성장은 지속될 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,329 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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