[투데이리포트]한전KPS, "깜깜한 밤, 유일한..."BUY(M)

[투데이리포트]한전KPS, "깜깜한 밤, 유일한..."BUY(M)_삼성

평민

조회 248 2008/10/27 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 27일 한전KPS(051600)에 대해 "깜깜한 밤, 유일한 등불"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,400원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "향후 동사의 국내 정비시장에 대한 독점적인 지위가 계속 유지될 확률이 높기 때문에 동사의 안정적 수익구조 또한 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 작년에는 1억불의 해외공사수주를 달성했고, 올해는 1억5천만불의 수주가 예상되고 있다. 동사가 해외정비공사에 할당할 수 있는 인력에 한계가 있기 때문에 이러한 해외공사수주액의 증가 속도가 현재와 같은 수준으로 유지될 수 있다고 보이지는 않지만 향후 연간 최소 1억불의 해외공사수주는 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "게다가 동사가 인도, 파키스탄, 나이지리아 등 발전설비 용량의 연평균 증가율이 국내보다 더 높은 나라들에서 해외수주를 받고 있다는 점도 동사의 장기성장성을 더욱 밝게 해준다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	시장수익률
목표주가	28,067	32,500	25,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081027	BUY(M)	27,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081027	삼성	BUY(M)	27,400
20081014	우리	매수(신규)	32,500
20081013	메리츠	매수(유지)	30,000
20081006	유진	HOLD	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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