[투데이리포트]한전KPS, "이번엔 파키스탄이다..."매수(유지)

[투데이리포트]한전KPS, "이번엔 파키스탄이다..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 161 2008/08/05 08:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "이번엔 파키스탄이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 전일 파키스탄 다하키 발전소와 788억원 규모의 운영정비 공사 수주를 공시하였다. 동사는 파키스탄에서 2007년 AES 계획예방정비공사 이후 장기 정비공사 물량을 수주함으로써 파키스탄 진출의 교두보가 확보된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2007년 연간 해외 발전정비 수주 금액은 약 천 억원을 기록하였으며 금번 파키스탄 공사 수주로 2008년 해외 발전정비 수주금액은 역시 천 억원 수준을 달성하게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "맨파워에 기반한 예방정비 위주의 수명연장 방식을 고수하고 있는 동사의 정비 매카니즘은 부품 교체 위주의 해외 제작사들 대비 가격 경쟁력을 갖추고 있어 향후 해외 발전 정비시장 진출에 따른 기회요인이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLLD
목표주가	25,800	30,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080805	매수(유지)	30,000
20080516	매수(유지)	30,000
20080506	매수(유지)	30,000
20080407	매수	21,500
20080313	매수	21,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080805	메리츠	매수(유지)	30,000
20080702	대신	매수(신규)	26,000
20080516	유진투자	HOLD(하향)	25,000
20080516	한양	HOLLD	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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