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[투데이리포트]한전KPS, "3년만에 받은 절반…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 한전KPS(051600)에 대해 "3년만에 받은 절반의 수주"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "당초 UAE 바라카 원전 정비계약 수주는 약 1.2조원(1기당 300억원 이상, 10년 계약 기준)으로 예상했음. 계약 기간도 짧고, 계약 규모도 알 수 없지만, 이미 2015년 채용된 관련 인력 400명이 매출을 발생할 수 있다는 점은 긍정적. 2021년 1호기 상업운전과 함께 본격적으로 이익에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 2분기 매출 3,424억원(+0.9% y-y), 영업이익 612억원(-4.3% y-y)으로 컨센서스 부합 추정. 1) 1분기 미인식 원자력부문 정비매출과 2)성과보수충당금 일부 환입 등 작년 4분기와 유사한 내용을 보일 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,571 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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