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[투데이리포트]한전KPS, "국내 최초 원전해체…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 19일 한전KPS(051600)에 대해 "국내 최초 원전해체 시작 – 한전KPS의 관련 매출은 미미할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "원전해체사업이 한전KPS의 실적에 미치는 영향은 미미할 것. 일단, 원전 1개 호기의 폐로 비용은 6천억원에서 1조원 수준. 한전KPS도 제염 및 절단 등을 중심으로 해체시장에 참여할 것으로 예상. 2020년대에 11개의 국내 원전이 설계 수명에 도달하는 만큼 원전해체시장의 규모는 빠르게 성장할 것. 그러나 원전해체는 해체방식에 따라 최대 60년까지도 소요될 수 있어 매출은 장기간에 걸쳐 분산될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내에는 2023년까지 7기의 신규 원전 가동이 예정되어 있음. 2017년 가동 예정인 신고리 4호기, 2018년 신울진 1호기, 2019년 신울진 2호기 등은 순조롭게 건설 중. 2021년 및 2022년 건설 완료 예정인 신고리 5, 6호기의 경우 새 정부가 건설 중단을 검토 중. 그러나 이미 공정률이 30%에 이르고 있어 정부로서도 일방적인 공사 중단은 부담스러울 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 발전설비 정비시장 1위 업체이며, 2위 업체와의 직원 수 차이는 거의 8배에 달한다. 전 정부의 민간 정비업체 활성화 방침에 따라 한전KPS의 시장점유율은 계속 낮아져왔다 (2016년 한전발전자회사들의 화력발전 설비 기준 54%). 동사의 인력이 대거 이탈하지 않는 한, 늘어나는 화력발전 설비의 정비는 상당부분 동사에 의존하지 않을 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 80,000원까지 높아졌다가 2017년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 71,100 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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