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[투데이리포트]한전KPS, "디레이팅 우려 지속..."_미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 디레이팅 우려 지속될 전망 미래에셋대우증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 매출액 성장률 둔화와 이익 감소, 이에 따른 ROE 하락은 디레이팅에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다. UAE 관련 매출이 발생하기 시작하는 2017년까지는 큰 폭의 이익 증가가 쉽지 않은 상황이다. 이를 타계하기 위해서는 추가적인 해외 수주가 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "매출증가율 둔화는 당분간 지속될 것으로 보인다. 요르단 알마나커 연료설비 교체는 3Q16경에야 완료될 전망이며, 대외부문도 전력예비율 상승에 따른 민자발전소 가동률 하락에 인한 것으로 단기간 개선되기는 쉽지 않다. 원자력 수력 부문은 꾸준한 매출이 예상되지만 1Q16 일시적 효과 제거로 화력부문의 매출액 개선세는 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 지난해 UAE 하반기 대규모 채용 (550여명, 2015년 말 현재 5,334명)으로 인한 비용증가가 당분간 지속될 전망이다. 반면 UAE 관련 매출은 아직 의미있게 발생하고 있지 않아 마진 압력으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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