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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "2016년 No.1..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2016년 No.1 목표는 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 18.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "국내사업의 경우 동사는 프레시원을 통해 다시 외형성장에 드라이브를 걸 것이다. 2014~2015년은 프레시원 수익성에 주력했다면 2016년부터는 지방의 중소 유통업체를 공격적으로 영입하여 프레시원을 지역 거점별로 추가 설립할 전망. 프레시원 확대로 프레시웨이의 프레시원향 공급 매출이 확대되어 외형 성장에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "해외사업의 경우 2016년은 작년 말 맺었던 중국 용휘마트와의 JV설립이 실적에 반영되며, 중국내 식자재유통 산업에 본격적으로 진출하는 원년이 될 것. 올해는 북경, 상해 위주의 식재유통 사업으로 약 900억원 수준의 매출이 발생할 전망이고, 동시에 다른 지역으로의 사업확대를 위한 준비작업도 함께 진행하는 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원, 344억원으로 16.2%yoy, 25.8%yoy 성장, 2016년 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원, 435억원으로 17.0%yoy, 26.8%yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,833 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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