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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "산업 내 'Winn..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "산업 내 'Winner takes all' 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "중국 영휘마트와 JV 추진 현실화 될 경우 중국 및 해외 시장 진출 가능성 확대로 긍정적. 16F PER 23.2배로 현 음식료 평균 22배를 소폭 상회하지만 본업인 식자재유통의 수주확대로 인한 실적 개선 가시성이 높고, 개선된 매출총이익률이 하반기까지 지속된다는 점을 감안하면 투자 매력도 높다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "영휘마트 (601933 SH)는 대형마트, 슈퍼마켓을 주력사업으로 하며 편의점 프랜차이즈를 보유. 중국 대형마트에서 최초로 농산품을 판매하기 시작한 농산물/신선식품의 유통업체. 대형마트 신규 출점은 연평균 60~70개에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "JV설립이 성사될 경우 중국 식자재유통 산업에 진출하기 위한 교두보를 마련했다는 점에서 긍정적이며 향후 해외업체와의 추가적인 JV 설립도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,143 | 98,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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