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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "올해까지 성장통 지..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "올해까지 성장통 지속, 1분기 바닥찍고 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "거래처 수가 확대된 것은 괄목할 만한 점이다. 거래처 확대는 곧 미래 수익기반의 확대이기 때문에 비수기인 1분기가 지나면 매출이 대폭 증가할 수 있다. 중단기 성장동력인 외식/급식유통, 단체급식이 모두 거래처가 증가하고 있기 때문에 외형이 성장하고, 매출총이익률이 지속 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 2.14조원, 영업이익 352억원으로 YoY 각각 19.4%, 29.3% 증가할 것으로 전망한다. 동사의 중장기 성장동력은 프레시원이나 단기적으로는 외식/급식유통, 단체급식이 성장을 견인할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "프레시원향 2분기 매출액은 1,287억원(YoY 37.4%)으로 전망하며 연결대상인 7개 프레시원은 BEP 수준을 예상한다. 외식/급식유통, 단체급식은 2분기 매출액이 2,328억원, 676억원으로 YoY 각각 15.5%, 25.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,167 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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