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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "조정이 주는 매수 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "조정이 주는 매수 기회를 놓치지 마라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "주가 하락의 주된 원인이 그룹사 오너 비자금 문제에 따른 CJ그룹주들에 대한 우려가 반영된 결과라는 점과 경기둔화에도 불구하고 경쟁업체 대비 차별적인 외형성장 흐름이 이어지고 있고, 자본조달 확충이 마무리되면서 재무구조 개선이 기대되기 때문에 최근 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "수익성 개선은 시장 기대치를 충족시키지 못하고 있지만, 전년대비 유통선진화 모델 참여 업체가 빠르게 증가하고 있고, 규모의 경제를 바탕으로 시장 점유율 확대가 가파르게 상승하고 있다는 점에서 경기회복시 차별적인 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,202억원(+21.3%, YoY), 94억원(+12.2%, YoY)에 달할 것으로 추정된다. 동사의 매출액은 ‘08년 이후 지속적인 성장세를 보여줄 것으로 기대되며, 계절적 성수기 진입에 따라 분기사상 최대 매출액 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,833 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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