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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "‘13년 글로벌 진..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "‘13년 글로벌 진출 원년, 중장기 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 2013년 해외실적이 가시화되는 원년이 될 전망이다. CJ그룹은 계열사 전체적으로 해외시장 진출을 진행하고 있다. CJ푸드빌은 2017년까지 중국과 동남아시아권에 외식브랜드 점포망 4,700개 출점을 계획하고 있어, 향후 그룹사를 통한 시너지 창출 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "중장기 성장 전망에 따라 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 유지하며, 해외실적이 미 반영되었다는 점에서 향후 밸류에이션 변경도 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "‘12년 3분기에 이어 4분기 실적 성장도 쉽지 않을 것으로 판단된다. 4분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 5,070억원(+19.1%, YoY), 80억원(+3.8%, YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 1.6%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 44,875 | 47,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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